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Lapa, Rio de Janeiro. Diaba (Mílton Gonçalves), um homossexual, comanda de um dos quartos de um bordel uma quadrilha responsável pelo controle de vários "pontos" de venda de droga.
Diana (Clara Matos) e Adriano (Pablo Magalhães) têm o grande desejo de sair da casa do tio, Pedro (Adriano Barroso), que exerce um papel muito forte de superproteção sobre eles. Quando surge a oportunidade de Diana fazer um intercâmbio em outro país, ela planeja a viagem sem o consentimento de Pedro. Os dois jovens enxergam a ocasião como o ...