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Dois amigos saem para uma noitada e conhecem duas prostitutas bem refinadas. No apartamento de um deles, os quatro resolvem fazer trocas de casais para não ficarem entediados. As situações de prazer, no entanto, são sem alegria ou ternura. No final da madrugada na capital paulista, as duas mulheres voltam para casa após a noite de trabalho e ...
Assim que abandonou a cidade que ele próprio criou, Dom Sebastião testemunhou a queda do vilarejo que lutou para erguer, Pindorama, nas mãos de autoridades corrompidas pelo dinheiro e pelo poder. De volta à Portugal, Dom Sebastião recebe a missão, dada diretamente pelo rei, de retornar à Pindorama e retomar a cidade, pela paz ou pela guerra.
Marina (Eliane Lage) se casa com um viúvo quarentão, proprietário de um sítio no litoral de São Paulo. Sua nova vida só lhe traz decepções: o marido vive de bebedeiras e ela é cobiçada pelos homens do lugar. Seu único conforto é o menino Chico (Oswaldo Eugênio), cuja avó é adepta da macumba. Até que um marinheiro se apaixona por ...