Toquinho, rapaz pobre que mora em Marechal Hermes, no subúrbio do Rio de Janeiro, na companhia da mãe viúva e de uma irmã pequena e que ambiciona mudar de vida. Aficionado pelo surfe, passa a maior parte do tempo na praia de Ipanema, na Pedra do Arpoador, acompanhando as proezas dos surfistas sobre a prancha. Mas Toquinho tem outros motivos ...