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Um retrato aprofundado da viagem de Stéphane Bouquet pelos Estados Unidos à procura de seu pai. As únicas informações que Bouquet e o seu amigo Sebastien Lifshitz, diretor do filme, possuem é que o pai foi um soldado americano da OTAN e que viveu na França até 1967. Além disso, os dois amigos não sabem de mais nada: não sabem nem mesmo ...
Stéphanie (Stéphanie Michelini), nascida Pierre, vive em Paris e forma um triângulo amoroso com o egípcio Djamel (Yasmine Belmadi) e o russo Mikhail (Edouard Nikitine). Quando ela recebe uma ligação do hospital onde sua mãe está internada em estado terminal, ela reúne seus dois amantes e viaja com eles até o local. No caminho, ela ...
Durante suas férias de verão, Mathieu (Jeremie Elkain) viaja até a casa de sua avó para passar a estação com ela e com sua tia, no vilarejo à beira-mar onde as duas mulheres moram. Certo dia, na praia, Mathieu conhece Cédric (Stephane Rideau), um rapaz de sua idade. Logo, os dois se aproximam e iniciam um romance proibido.