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Otis (Kevin James) é um bezerro de bem com a vida, que vive em uma fazenda e adora dançar, cantar e se divertir pregando peças nos humanos. Ao contrário de seus pais, Ben (Sam Elliott) e Miles (Danny Glover), Otis não está preocupado em esconder dos humanos os talentos que os animais da fazenda possuem. Até ser colocado à prova, quando ... -
"O Escolhido" (Steve Oedekerk) é um jovem atrapalhado que é considerado um prodígio do kung fu. Ele quer vingar a morte da sua família e enfrentar o Mestre Dor (Fei Lung), mas antes disso irá usar seus métodos não convencionais de karatê em situações inusitadas, incluindo uma luta com uma vaca.