Vito Genovese e Frank Costello, uma dupla de ítalo-americanos, administram duas famílias criminosas. Os dois passam a disputar o controle da máfia após uma série de traições e ciúmes minarem a convivência até então controlada entre seus negócios.
John Kelso (John Cusack), um escritor e jornalista de Nova York, vai até Savannah, Geórgia, para cobrir a festa de natal de Jim Williams (Kevin Spacey), um noveau-riche (segundo ele mesmo) que se tornou a pessoa mais importante da cidade. Durante a festa na casa do milionário Kelso, sem ter noções de certos fatos, presencia uma briga entre o ...
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