Hee-yeon é uma mulher cujo filho está desaparecido. Um dia, ela encontra uma menina perto do Monte Jang, uma misteriosa montanha onde há uma criatura perigosa que imita as vozes das pessoas para capturá-las, segunda a lenda.
Kira (Xuxa) é uma botânica que possui poderes mágicos, apesar de não saber a origem deles. Até que Nanda (Debby), uma garota de 10 anos, encontra preso em seu quarto um duende chamado Damiz (Leonardo Cordonis) e pede ajuda a Kira para libertá-lo. Logo elas descobrem que Damiz é o príncipe dos duendes e que foi sequestrado por Gorgon ...
Amigos que foram separados por rivalidade na infância se encontram mais tarde na vida. Um deles recebeu uma visão de Deus e quer convencer seu amigo a ajudar os necessitados para se redimir dos erros passados.
Kira (Xuxa), a botânica que é também filha de duendes, precisa combater a poderosa bruxa má Algaz (Betty Lago). Para combatê-la Kira terá a ajuda de Epifânia (Deborah Secco), a bruxa do bem, do elfo Dáfnis (Thiago Fragoso) e ainda da Rainha Dara (Vera Fisher), a fada mãe.
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