Após ser acusada de matar um guarda-noturno, Júlia (Sônia Braga) é condenada a 22 anos de prisão. Depois de cumprir metade da pena, ela consegue liberdade condicional e tenta se livrar da fama de ex-presidiária. A primeira coisa que ela decide fazer quando sai da prisão é ficar perto de sua filha, Marisa (Glória Pires), que ficou sob os cuidados de sua irmã Yolanda (Joana Fomm), que criou Marisa como filha. Júlia consegue se aproximar da menina, mas com outra identidade. Yolanda, por sua vez, faz de tudo para que as duas não fiquem tão próximas, temendo perder a filha. Júlia e Marisa viram muito amigas, até o dia do casamento de Marisa e Beto (Lauro Corona), onde Júlia conta sua verdadeira identidade. Marisa não a aceita como sua mãe, revirando a cabeça de Júlia, que vai parar mais uma vez na prisão. Depois de um tempo, Júlia volta à liberdade e decide mudar completamente de vida. Ela se casa com Ubirajara (Ary Fontoura), um homem rico e muito apaixonado por ela. Júlia ainda vai atrás da filha e, mais uma vez, é maltratada pela jovem. Até que, após uma estadia na Europa, Júlia volta ao Brasil e sua vida começa a mudar completamente.
