A cidade de Gaara, Kankuro e Temari é atacada e o trio sai em busca dos responsáveis. Por outro lado, Naruto encontra um novo aliado mas com um passado ainda misterioso.
Tsunade tenta proteger Konoha de um de seus piores inimigos. Kurenai confronta um ex-aluno que se tornou muito perigoso e Naruto presta socorro a uma princesa.
Enquanto persegue um famoso e misterioso guerreiro fantasma, a morte parece espreitar Naruto. Os amigos cruzam caminho com um monstro dos mares e reis ninjas.
Naruto e Sakura são acompanhados por Jiraiya até Otogakure com o objetivo de trazer Sasuke de volta. Além disso, Naruto tenta ajudar Shizune e Iruka segue os mesmos passos de Mizuki.
A sede de vingança de Sasuke faz com que ele deixe o time 7 para se juntar a Orochimaru. A tensão entre os amigos aumenta quando Naruto acredita que consegue trazer Sasuke de volta para o lado deles.
Os jovens ninjas do time 7 correm contra o tempo para resgatar uma família. No processo, Naruto aprende novas técnicas de combate. Orochimaru faz uma oferta tentadora para Tsunade.
Jiraya é convencido por Naruto em ajudá-lo a praticar para o exame, mas quando o time 7 entra em ação, o vilão Orochimaru invade Konoha.
O time 7 deseja avançar para a próxima etapa em seu treinamento ninja, mas para isso o trio terá que responder perguntas difíceis, derrotar inimigos perigosos em uma floresta e, finalmente, lutar ...
Naruto é um um jovem órfão habitante da Aldeia da Folha que sonha em se tornar o quinto Hokage. Ele é assombrado pelo espírito de um demônio destrutivo, o que acaba lhe rendendo a inimizade do ...