A misteriosa Serro Azul pode parecer apenas mais uma típica cidade do interior de de Minas Gerais, mas ela tem suas peculiaridades. A principal delas é uma fonte com propriedades curativas e rejuvenescedoras, protegida por sete guardiães, pessoas que aparentemente levam uma vida comum, mas que sempre estão à postos para qualquer ameaça ao espaço místico. Escolhidos por meio de um ritual secreto, eles são substituídos toda vez que um morre. Quando o guardião-mor Egídio (Antônio Calloni) morre, seu gato Leon – antigo guardião-mor Murilo, que foi castigado a virar animal por quebrar a regra de anti-sexo – vai atrás de Gabriel (Bruno Gagliasso) que a aventura começa. Destinado a se tornar o próximo guardião da fonte, o jovem precisa se decidir entre assumir o seu posto ou abdicá-lo para seguir com o romance com Luz da Lua (Marina Ruy Barbosa). Neste meio termo, aparecem pessoas interessadas em arruinar a vida dos guardiões, não só para poderem explorar o lago encantado, como também por sede de uma vingança amargurada com o tempo.
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