A narrativa desenvolve a partir da história da professora Juliana (Renée de Vielmond), quando ela chega à fictícia vila de Santa Fé para lecionar para crianças e se depara com um povo humilde e assustado com as maldades do coronel Epaminondas (Castro Gonzaga), um homem arrogante que resolve tudo com gritos, ameaças e armas, ditando o destino da pequena região. A pedagoga conhece o amor do peão Zelão (Maurício do Valle), sempre disposto a protegê-la do assédio de Fernando (Ênio Carvalho), filho do coronel, um playboy mau-caráter que voltou da capital, onde gastou todo o dinheiro que o pai tinha o mandado para os estudos. No vilarejo, as crianças Pituca, Serelepe e Tuim vivem suas aventuras em um mundo à parte, longe das preocupações e interesses dos adultos. A menina Pituca é Liliane, filha mais nova do coronel Epaminondas. E os meninos Serelepe e Tuim são agregados na fazenda, e, por essa razão, o coronel não vê com bons olhos a amizade pura entre sua filha e os dois garotos.
