Liliane (Cristina Mullins) e Pedro das Antas (Paulo Castelli) são amigos inseparáveis e moram em São João del-Rei, Minas Gerais. Ela é filha de um dos ricos fazendeiros da região. Ele nem mesmo conhece os pais. O tempo passa, e os dois tomam rumos diferentes na vida. Dez anos mais tarde, quando se reencontram, descobrem que ainda nutrem sentimentos muitos fortes um pelo outro, mas uma verdade pode levar toda a relação que eles têm abaixo. Pedro descobre que é o verdadeiro dono das terras do pai de Liliane, quando sua mãe de criação deixa para ele uma carta contando tudo sobre sua origem. A partir daí, estabelece-se um dilema: o rapaz precisa reaver o que é seu de direito, mas, ao mesmo tempo, apaixona-se pela filha do fazendeiro. Outro personagem importante na novela é o bêbado Curió (Rui Resende), figura folclórica da cidade, que passa os dias fazendo discursos na rua. É casado com Paciência (Maria Alves), mas a mulher tem vergonha de revelar a união para aos moradores da cidade.
