Pardal (Tony Ramos) e Bebel (Carla Camurati) são dois jovens que chegam a Poços de Caldas, Minas Gerais, e apaixonam-se, mas escondem, um do outro, sua real identidade. Pardal passa a morar em um antigo vagão de trem, dividindo a morada com Gibi (Fernando Almeida), um menino negro que fugiu do orfanato, cujo maior sonho é ser adotado. Apesar da diferença de idade, os dois se tornam amigos, apesar de, na cabeça de Gibi, ele acredita que finalmente encontrou um pai. Emocionado ao saber do sentimento do menino, Pardal promete que fará o possível para adotá-lo. Para conseguir sobreviver, Pardal começa a fazer esculturas de ferro e vendê-las na cidade. Bebel está voltando da Europa após a morte do pai, J.J. (Jorge Dória), para assumir a fábrica de cristais que herdou. Na tentativa de descobrir em quem pode ou não confiar nessa nova fase da vida, Bebel decide se passar pela humilde operária Cristina e começa a trabalhar na empresa servindo café.
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