Solano (Murilo Rosa) sofre com uma maldição indígena que foi lançada sobre sua família há anos, decorrente de um amor entre uma mulher e um índio, que se conheceram durante um ataque que faziam a fazenda da moça. Apoena (Diogo Oliveira), o índio, decide levar Antonia (Alice Motta), a moça, para sua tribo para poder protegê-la, e nesse caminho os dois se apaixonam e Antonia engravida. Ao chegar na tribo, a mulher de Apoena se enfurece com a história dos dois e pede para que um xamã lance um feitiço sobre a criança e toda sua descendência. Anos se passavam, e a maldição sempre acontecia. A vó de Solano, Antoninha (Regina Duarte), entregou seu pai Fernando (Edson Celulari) ainda muito pequeno aos cuidados de outra mulher, para que este pudesse crescer e viver longe de onde a maldição ocorria. Alguns anos se passam e Solano e seu pai acabam voltando para onde tudo começa, no Rio Araguaia.
