Em um cortiço na cidade de São Paulo, em 1945, Laura (Yoná Magalhães) é a ex-prostituta Lalá, invejada pelas mulheres e desejada pelos homens, e tem uma filha chamada Marialina (Gabriela de Oliveira).
Inspirada no filme Moulin Rouge, de John Houston, conta a história do amor proibido entre Carlos Augusto (Cláudio Marzo) e a jovem Yolanda (Theresa Amayo). Ele é filho do General Salvador de Olemberg (Antônio Patiño), acusado injustamente de ser traidor da Áustria; ela é filha da Condessa Matilde (Ida Gomes), que deseja ver a filha casada com o príncipe de Esterhazy (Paulo Padilha).
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