A série acompanha dois adolescentes aparentemente normais, mas que, na verdade, fazem parte de uma raça misteriosa que vive escondida entre os humanos há séculos. Eles disfarçam as próprias habilidades e se misturam ao restante das pessoas sem despertar suspeitas. Eles são os "wolfbloods".
Depois de encontrar uma morte prematura em incidentes separados, Cha Min e Go Se-yeon descobrem que voltaram à vida em novos corpos que não reconhecem.
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