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Em uma realidade paralela, a União Soviética sai como vencedora da corrida espacial, enviando o primeiro astronauta à Lua. Derrotada, a NASA decide não desistir e continua tentando passar a frente das demais organizações. -
Belly passa todos os verões na casa de Susannah, amiga de sua mãe, mas quando está prestes a completar 16 anos acaba percebendo que seus amigos, os irmãos Conrad e Jeremiah, talvez sejam mais do que isso.
