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Um jovem inteligente e ambicioso deseja conquistar seus sonhos e explorar o mundo. No entanto, alguns obstáculos se interpõem em seu caminho, como o fato de morar em Cuautla, e ser homossexual. Preso em um lugar com poucas oportunidades, ele se junta a uma nova geração de mexicanos que descobre novas liberdades, impulsionadas por uma cena gay glamourosa, inicialmente reprimida por um regime autocrático e posteriormente impactada pela epidemia de AIDS. -
Abandonado pelo pai e relegado à companhia de uma mãe gravemente deprimida, Carlos, adolescente de 17 anos, decide romper com seu karma familiar e buscar novas experiências no mundo adulto. Gera, um amigo da escola, é o jovem ousado que vai iniciá-lo nas noitadas pela Cidade do México. Na discoteca "Aztec Lounge" os dois mergulham na cena ...
