Na década de 1930, o escritor Graciliano Ramos (Carlos Vereza) é preso acusado de ligações com o Partido Comunista. Capturado em Alagoas, onde era servidor público e levava uma pacata vida, ele dá entrada no presídio de Ilha Grande, no Rio de Janeiro, em 3 de março de 1936, sem sequer passar por um julgamento. Em meio a atritos de ordem ...
O Bar Esperança é o ponto de encontro de todos. Para lá vão religiosamente Ana (Marília Pêra), atriz de teatro e televisão casada com Zeca (Hugo Carvana), autor de peças que se demite da televisão por não aguentar mais o esquema imposto; o artista plástico Valfredo Salvador (Anselmo Vasconcelos); o jornalista boêmio lvan Guerra (Nelson ...
Na cidade de Albuquerque, no início da década de 1960, os jovens adotam novos estilos em suas vidas e entram na onda do rock'n roll. No meio deles, a jovem Maria Tereza (Françoise Forton) sonha em se mudar para a capital e ser miss Brasil, mas acaba entrando em conflito com o namorado João (Ricardo Blat), um jovem idealista que pretende seguir carreira como jornalista e tem muitos ciúmes da namorada.
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