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Bubi Mariano (Jorge Dória) é um playboy que mora na Zona Sul do Rio de Janeiro e, apesar de frequentar os lugares mais badalados da sociedade, ele vive em segredo vendendo seus quadros na pinacoteca, enquanto o seu amigo Caxuxo (Milton Gonçalves) reproduz os originais que enfeitam sua casa. Ele começa a chegar perto da falência, e monta um plano para dar um golpe nas pessoas ricas que o cercam. -
Na cidade de Albuquerque, no início da década de 1960, os jovens adotam novos estilos em suas vidas e entram na onda do rock'n roll. No meio deles, a jovem Maria Tereza (Françoise Forton) sonha em se mudar para a capital e ser miss Brasil, mas acaba entrando em conflito com o namorado João (Ricardo Blat), um jovem idealista que pretende seguir carreira como jornalista e tem muitos ciúmes da namorada.
