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Início da década de 40. Der Kreis é a única organização gay que sobreviveu ao regime nazista. Lá, o tímido professor Ernst Ostertag conhece melhor a estrela Röbi Rapp, uma drag queen. Os dois se apaixonam perdidamente. Mas Ernst se sente dividido entre o medo de perder seu emprego por fugir dos padrões da vida burguesa ou seu compromisso ...
