Max (Guillaume Lemay-Thivierge) está cumprindo pena na prisão quando acaba descobrindo que seu filho, Theo (Antoine Desrochers, de 17 anos, foi recrutado por uma organização criminosa de drogas. Max vai arriscar tudo para salvá-lo.
Laurence (Melvil Poupaud) é um homem que deseja se tornar uma mulher. Em seu aniversário de 30 anos, ele revela para sua namorada Fred (Suzanne Clément) que irá fazer uma cirurgia de mudança de sexo. Mesmo abalada com a revelação, a namorada resolve permanecer ao lado da pessoa que ama, que sofrerá bastante com a nova situação, tendo que ...
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