Bumpy Johnson, no início dos anos 1960, voltou de dez anos de prisão para encontrar o bairro que ele governava em ruínas. Com as ruas controladas pela multidão italiana, Bumpy tenta recuperar seu pedaço do Harlem.
Na escola de vampiros St. Vladimir estudam Rose (Zoey Deutch) e Lissa (Lucy Fry), duas melhores amigas. Rose é meio humana, meio vampira, que tem o dom de entrar na cabeça de Lissa, uma princesa que domina o elemento do Espírito, sendo capaz de curar pessoas e animais. Juntas, elas pretendem proteger os Moroi, alta linhagem dos vampiros, dos ...
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