Rachel (Irene Ravache) é infeliz em seu casamento com o empresário Virgílio (Cécil Thiré), e decide se mudar com a filha Clara (Débora Bloch) para a casa de sua mãe, Laura (Beatriz Segall), em Ipanema, Rio de Janeiro. Ali ela acaba conhecendo Heitor (Jardel Filho), um charmoso e rude proprietário de uma oficina mecânica por quem acaba se apaixonando, apesar da discordância de toda a sua família.
Pedro Lemos (Herval Rossano) é um advogado criminalista bem sucedido que vive no Rio de Janeiro. Alguns conflitos em sua vida o obrigam a deixar a cidade junto de seu filho. Ele então retorna à cidade de Laranjais, de onde havia partido há 28 anos. Quando chega lá, reencontra Madalena (Aracy Cardoso), uma apaixonada moça por quem foi noivo antes de se mudar para o Rio. Madalena acredita que Pedro voltou para cumprir sua promessa de casamento, e espera poder se casar com seu amado.
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