Delphine (Catherine Deneuve) e Solange (Françoise Dorléac) são duas irmãs de 25 anos que vivem em Rochefort, na França. Delphine é professora de dança, enquanto Solange ensina piano. Ambas sonham em encontrar um grande amor, assim como os rapazes que chegam à cidade e passam a frequentar o bar da família.
A história do épico líder mongol Genghis Khan, considerado o "Príncipe dos Conquistadores", desde sua infância até se rebelar em sua juventude. Ameaças de um rival fará Genghis Khan lutar contra as perseguições e formar um grande exército que conquista todo o Oriente.
Durante uma viagem a Lisboa, onde fará uma palestra sobre Balzac, Pierre Lachenay se apaixona por Nicole, uma aeromoça. Quando sua esposa Franca fica sabendo desse caso, Pierre decide se divorciar dela.
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