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O diretor Luiz Carlos Lacerda comanda este documentário sobre o filme inacabado que o escritor e poeta Lucio Cardoso começou a filmar em 1949, mas nunca conclui por falta de dinheiro. Lacerda recuperou o material junto à Cinemateca Brasileira e, mesmo sem ter acesso ao roteiro original, resolveu criar uma reconstituição poética da obra original.
