No Rio de Janeiro do final dos anos 90, os policiais Mendonça (Silvio Guindane) e Santiago (Erom Cordeiro) precisam combater quadrilhas especializadas em sequestros e salvar a cidade de bandidos - entre os quais está a própria polícia.
Skunk (Ícaro Silva) é um jovem músico, revoltado com a opressão e o preconceito diários sofrido pelas comunidades de baixa renda, que busca expor sua insatisfação através da música. Um dia, ao fugir da polícia, ele literalmente esbarra em Marcelo (Renato Góes), um vendedor de camisas de bandas de heavy metal. O gosto pelo mesmo estilo ...
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