A narrativa é desenvolvida a partir da paixão de um senhor de engenho por uma escrava, que gerou Isaura (Lucélia Santos), uma escrava branca que não sabe quem é o seu pai e pouco conhece sobre a sua mãe.
Manuel (Mazzaropi) é um torcedor fanático do Corinthians. Barbeiro por profissão e obcecado pelo Timão, ele vive tendo problemas com os vizinhos e a família por conta de sua paixão descontrolada pela equipe.
Numa fazenda do interior do Brasil no século XIX, um senhor de terras responsabiliza-se pela educação da filha de um dos seus colonos, a ela afeiçoando-se como se fosse sua própria filha. Anos mais tarde, quando a jovem regressa do colégio em companhia de uma freira, o despótico fazendeiro tudo faz para que ela não reconheça seus ...
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