Helena (Regina Duarte) e Maria Eduarda (Gabriela Duarte) são, além de mãe e filha, melhores amigas. Helena faz de tudo pela filha e pede que ela aceite o pai alcoólatra, Orestes (Paulo José), de quem é separada. Entretanto, a garota só tem olhos para seu amor, Marcelo (Fábio Assunção). Ele é o preferido da mãe, Branca (Susana Vieira), que não gosta de Duda ou de Helena, por achá-las simples demais. Quando Eduarda casa-se com Marcelo, e Helena com Atílio (Antônio Fagundes), mãe e filha ficam grávidas ao mesmo tempo e vão para a maternidade juntas. Por complicações, o filho de Eduarda morre ao nascer e, diante da fragilidade da filha, Helena troca os bebês e, a partir daí, dias dramáticos se seguem para todos.
Deco (Bruno Gagliasso) vive jogado no sofá de sua casa, apesar de ter bastante talento com a música. Um dia, ele encontra dois grandes amores de uma só vez: a radialista Zoé (Leandra Leal) e o cachorro Guto, que desmaia toda vez que fica muito animado. Não demora muito para que o trio viva como se fosse uma família. Só que, dois anos depois, ...
O longa acompanha as histórias de cinco casais que vivem, paralelamente, no final dos anos 1950 e início dos anos 1960 no Brasil. Em uma sociedade cheia de moralismo, os desejos de homens e mulheres se manifestam de maneiras diferentes, porém, com liberdade, em suas vidas intímas.
Movida pelo desejo de realizar seu grande sonho, uma brasileira atravessa a fronteira do México e chega ilegalmente aos EUA.
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