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Um jovem andarilho rebelde conhece um solitário e contido caminheiro na estrada. Os dois viajam juntos, forjando um laço inesperado. O passado do itinerante, porém, passa a assombrá-los, colocando a vida de ambos em perigo. -
Em 1901, policia mexicana invadiu uma festa onde vários homens foram encontrados usando roupas "femininas" e isso casou um escândalo na sociedade da época.
