No auge de sua meia-idade, o escritor Jon Katz (Jeff Bridges) está a beira de ter um colapso nervoso. Além de passar por um forte período de bloqueios criativos, ele foi deixado por sua esposa e se sente cada vez mais solitário. Quando um cãozinho que sofreu traumas por abusos vai parar em sua casa, Jon decide ficar com o animal, mas contrata ...
Tendo sido designado para avaliar o funcionamento de um projeto de veículo do exército, o tenente-coronel da Força Aérea John Burton começa a suspeitar dos gastos e do tempo que os militares levaram para criá-lo. Ele decide, então, começar uma investigação pessoal, mas é constantemente interrompido por seu superior.
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