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O garotinho Jonathan Toomey (Tom Berenger) perde seu conjunto de presépio de madeira, uma das únicas lembranças que lhe restou de seu falecido pai. A mãe, querendo consolá-lo, encomenda um novo. O garotinho e o carpinteiro trabalham juntos na confecção do novo conjunto, mas as exigências ficam cada vez mais complicadas e os dois precisam ...
