Japão, 1936. Sada (Eiko Matsuda), uma ex-prostituta, inicia um tórrido caso com Kichizo (Tatsuya Fuji), seu atual patrão. O que parecia uma diversão inconsequente logo transforma-se em uma intensa relação regida pela obsessão do prazer. Para os amantes não existem fronteiras na busca do mais completo êxtase. É o amor louco.
Durante a Guerra Civil, uma mulher e sua filha são brutalmente estupradas e assassinadas por dois soldados samurais. Eles rapidamente saem do local do crime, decididos a voltar ali no dia seguinte para livrarem-se dos corpos. Quando eles retornam, descobrem que elas são agora dois espíritos buscando nada mais do que vingança.
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