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Quando a mãe desaparece nos últimos dias de Carnaval em Guarapari, sua filha vai atrás de procurá-la e se depara com um prédio esquisito e amaldiçoado. -
Suellen, funcionária de um posto de pedágio, percebe que pode usar seu trabalho para conseguir dinheiro extra ilegalmente. Mas ela faz isso apenas por uma causa: enviar seu filho a uma "conversão" gay.
