Após salvar um gato de ser atropelado, Haru (Chizuru Ikewaki), uma menina preguiçosa e que sempre se atrasa para a escola, recebe a visita do Rei dos Gatos. Ele a convida para conhecer seu reino, onde os animais falam e comportam-se como seres humanos.
Anos atrás, Erwin contou para o seu sócio Anton que estava apaixonado por ele. Rejeitado, ele decide trocar de sexo e se tornar Elvira, quando conhece uma prostituta e se tornam amigas. Juntas elas vagam por Frankfurt, encontrando pessoas que fracassaram na vida e tentam sobreviver a um ambiente marcado pela brutalidade, solidão e desespero.
A mãe de Wilhelm Meister está cansada do estilo de vida do filho, um aspirante escritor que vive trancado em seu quarto. Decidida a mudar, ela dá ao filho uma passagem de trem e algum dinheiro para que ele possa se empolgar com a vida. A bordo de um trem, ele entra em contato com diversos personagens, desde um antigo atleta participante de um ...
Após uma visita à cartomante, Zulmira (Fernanda Montenegro) é informada que uma loira pode ameaçar sua paz. Ao conversar com seu marido Toninho (Ivan Cândido), ela desconfia que a prima Glorinha pode ser a tal loira. Mal de saúde, Zulmira faz todos os preparativos para o dia de sua morte e pede ao marido desempregado que trate dos custos do ...
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