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O brilhante e amargurado Dr. Carruthers (Bela Lugosi) foi traído pelos ex-sócios Mary Heath (Suzanne Kaaren) e Henry Morton (Guy Usher), que enriqueceram às suas custas. Agora, isolado em seu laboratório, ele elabora um plano de vingança tão engenhoso quanto macabro: por meio de experimentos elétricos, aumenta o tamanho de morcegos comuns até transformá-los em bestas gigantes e assassinas. Para direcionar os ataques, Carruthers cria uma loção pós-barba com um perfume específico, condicionando as criaturas a atacar quem a utiliza. Enquanto uma onda de mortes misteriosas assusta a cidade, o repórter investigativo Johnny Layton (Dave O'Brien) começa a suspeitar que os crimes não são obra do acaso. Suas investigações o levarão até o cientista e seu exército alado, em uma corrida contra o tempo para desvendar o terrível segredo por trás dos ataques antes que mais vítimas sejam feitas.
