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Mahmut (Özdemir) é um fotográfo de 40 anos, recém-separado da esposa e que hospeda em sua casa o primo mais jovem Yusuf (Toprak). Yusuf vem do mesmo vilarejo de Mahmut, pois a fábrica na qual trabalhava fechou. Mahmut, no entanto, já se encontra relativamente estabelecido em Istambul, enquanto Yusuf após diversas tentativas de conseguir emprego, passa boa parte do tempo sem fazer nada ou conhecendo aos poucos a cidade.
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