A American International Pictures adquiriu os direitos de exibição de Kokusai Himitsu: Kagi No Kagi (1965) nos Estados Unidos por apenas US$ 66 mil. Entretanto, o estúdio considerava o filme confuso demais para o público americano. Foi quando o presidente da AIP, Henry G. Saperstein, sugeriu que o filme fosse transformado numa comédia, usando redublagem com diálogos diferentes do original. Como Woody Allen fizera sucesso com o roteiro de O Que Há, Tigresa? (1966), Saperstein decidiu contratá-lo.
O filme original tem como história a busca por um microfilme secreto, enquanto que O Que Há, Tigresa? tem como tema principal a receita perfeita para uma salada de ovos.
Foram também utilizadas cenas de Kokusai Himitsu Keisatsu: Kayaku no Taru (1964) em O Que Há, Tigresa?.
Estreia de Woody Allen como diretor.
Woody Allen e um grupo de amigos tinham apenas 60 minutos de diálogos redublados para o filme. Outros 19 minutos foram inseridos, usando um ator que imitava Allen e cenas com o grupo The Lovin' Spoonful. Estas inclusões foram feitas sem que Woody Allen fosse consultado.
Após o filme ser retirado das mãos de Woody Allen, ele percebeu que sua própria voz nos créditos finais foi dublada por outra pessoa.
Woody Allen ficou tão irritado com a imposição do estúdio na inclusão das cenas extras que pensou em processá-lo. Entretanto, o sucesso comercial do filme fez com que desistisse da ideia.