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Virgil Smith (Crosby) é um incansável vendedor americano que decidiu vender um gramafone para o imperador da Áustria, Franz Josef (Haydn). Porém, ele acaba sendo expulso do palácio, sob suspeita de estar carregando uma bomba. Para piorar a situação, seu cão é ferido, no confronto com o cão de Johanna Augusta (Fontaine), filha do decadente Barão Holenia (Culver). Sem recursos, Holenia tenta aproximar-se do Imperador, através da cadela poodle, que espera cruzar com o cachorro do monarca. Seus planos vão por água abaixo, a partir do momento que a cadela apaixona-se pelo vira-lata de Smith, da mesma forma que sua dona pelo proprietário do cão.
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Para mim que adoro cinema, adoro música, gosto muito da voz de Bing Crosby, admiro muito a Joan Fontaine, afirmo que gostei muito do filme!
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