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Krishna (Syed) é levado ao circo por sua mãe, porque tem uma dívida grande para com o irmão, e só deve retornar após conseguir as 500 rúpias devidas. Porém acaba sendo abandonado à própria sorte pelo circo e saindo de sua província para tentar a sorte na cidade grande de Bombaim. Lá muda seu nome para Chaipu e trabalha como entregador de chás, conhecendo um novo estilo de vida. Logo faz amizade com Chillum (Yaday), que o inicia no mundo da droga, e passa a cortejar a jovem conhecida como Doce Dezesseis, que é uma virgem prometida de bordel, para o ciúme da mais jovem Manju (Vithal). Manju é filha de uma prostituta, Rekha (Kanwar) com um traficante de drogas e cafetão, Baba (Patekar).
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