O doutor Hélio Botelho resolve embarcar em uma misteriosa expedição ao Peru para colhetar dados de maneira a completar a pesquisa de sua vida e, no caminho, acaba encontrando a substância que tanto desejava: um elemento, extraído da casca de uma árvore, capaz de curar a loucura. De volta ao Brasil, seu tratamento é tão bem sucedido que as clínicas concorrentes começam a bolar planos para acabar com a "epidemia de razão" iniciada pelo doutor Botelho.
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