O diretor presta conta aos seus antecessores familiares ao mostrar o genocídio de aproximadamente 1 milhão de armênios imposto pelos turcos em 1915. Os pais de Egoyam fugiram da Armênia para o Egito, onde ele nasceu. Mais tarde ele emigrou para o Canadá, tornou-se um cineasta e decidiu trazer à baila um episódio vergonhoso da história do século XX. A narrativa não é tão simples, pois Egoyam nos coloca num autêntico mosaico de personagens. Ani (Arsine Khanjian) é uma professora universitária canadense especialista na vida e nas obras do pintor armênio Arshile Gorky, cujo principal quadro - na verdade um auto-retrato dele com a própria mãe - levou 10 anos para ser concluído. Gorky capturou a tristeza dos armênios vítimas do genocídio no seu quadro. Em seguida, suicidou-se. O genocídio e a vida de Gorky são retratados num filme dentro do filme. Os personagens conteporâneos são Ani e seu filhos Raffi (David Alpay), do segundo casamento e Celia (Marie-Josée Croze), do primeiro casamento. O relacionamento de Celia com a mãe é conflituoso, sendo que ela culpa a mãe pela morte do pai. Boa parte da narrativa é da perspectiva de Raffi, que viajou para a terra natal dos seus avós para fazer gravações extras que seriam utilizadas no filme sobre o genocídio. A parte mais intensa do filme é quando Raffi é interrogado no aeroporto por um fiscal (Christopher Plummer, em atuação brilhante) quando regressava ao seu país natal, o Canadá. O fiscal alfandegário, em seu último dia de trabalho, sente que Raffi acredita piamente que não carrega heroína dentro de sua bagagem. Um guarda turco fez um acordo com Raffi que deixaria que este gravasse as cenas no monte Ararat se ele levasse uma encomenda dentro das caixas de filme. O canadense negou-se a acreditar que poderia estar servindo o tráfico de drogas. Existem muitos personagens no filme, vários colocados de passagem, alguns mais interessantes e bem explorados, outros, muito pelo contrário. O cantor-ator Charles Aznavour (Edward Saroyan), aquele que fez sucesso com a música "The old-fashioned way", faixa 1 do lado A do LP "Sua paz mundial, volume IV", interpreta o diretor do filme dentro do filme. Apesar do roteiro ser excessivamente ambicioso, o resultado é digno de ser apreciado.