Em 2001, Franny, uma estudante alemã de 16 anos, chega como intercambista à tranquila cidade de Las Cruces, no Novo México. Longe de casa, ela enfrenta os dias estranhos na escola, o calor sufocante do deserto e noites marcadas pela solidão. Sua rotina começa a mudar quando conhece Elliott, um garoto reservado cuja tristeza silenciosa parece refletir seus próprios sentimentos. Enquanto os dois constroem uma amizade inesperada, os atentados de 11 de setembro transformam o ambiente ao redor e despertam novas emoções em Franny. Em meio às incertezas da adolescência, uma relação delicada começa a florescer entre os dois.
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