Durante a década de 1960, entre boates da Zona Sul e bailes do subúrbio do Rio de Janeiro, surgiu um ritmo musical conhecido como sambalanço, que mistura jazz, samba e música latina. Registrando a história do surgimento do ritmo e a trajetória de seus principais artistas, o documentário passa por shows e entrevistas, procurando entender esse movimento artístico que, ao contrário da bossa nova, não teve um desenvolvimento teórico por trás.
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