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Em Green Bay, a misteriosa aparição de Gags, um palhaço silencioso que vaga à noite com balões pretos, transforma a cidade num circo midiático. Enquanto a imprensa, a polícia, um podcaster e adolescentes tentam explorar o fenômeno, o grupo que cruza seu caminho descobre a verdade: os balões carregam um pó que hipnotiza e controla suas vítimas. Gags não veio para brincar, e seu show de horrores está prestes a começar.
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