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A pacata Green Bay, em Wisconsin, está vivendo um tumulto. Há oito dias, um misterioso palhaço chamado Gags (Eric Heuvelman) perambula pelas ruas à noite, carregando apenas balões pretos, e vira um fenômeno viral. Para a imprensa local, como a determinada repórter Heather Duprey (Lauren Ashley Carter), é “a grande matéria” do mês. Para o apresentador de podcast conservador Charles Wright (Aaron Christensen), é a chance de caçar o palhaço ao vivo para seu público. Enquanto isso, a polícia tenta manter a ordem em meio à histeria coletiva, e um grupo de adolescentes vê no circo midiático a oportunidade perfeita para pregar peças e causar confusão. Mas o que parecia uma brincadeira de mau gosto se revela algo sinistro. Ao serem expostos ao pó branco que explode dos balões de Gags, as vítimas começam a agir de forma hipnótica, mutilando-se e desaparecendo. Na fatídica noite de Halloween, as quatro narrativas se cruzam nos esgotos da cidade, onde os afetados se reúnem em um macabro circo subterrâneo. Gags aos poucos revela que seu verdadeiro show está apenas começando, numa noite de terror que ninguém esquecerá.
