Com base na idéia de que Teerã representa uma casa, por assim dizer o círculo íntimo da República Islâmica do Irã, os arredores da cidade se tornam o espaço de transição entre dentro e fora, entre urbano e não urbano. Assim, o filme observa quatro áreas muito diferentes nos arredores de Teerã: a montanha de Tochal no norte, a área em torno do lago artificial Chitgar no Ocidente, a construção de habitação social, Pardis Town, e o bairro Nafar Abad, no sul da cidade.
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