No filme, um cão burguês tenta explicar e provar que ele já passou por várias transformações, tendo sido um cineasta apaixonado, um colhedor de maçãs e um traidor da revolução, até finalmente se tornar uma criatura de quatro patas. E tudo isso aconteceu após uma tentativa frustrada de filmar um conto de fadas comunista estrelado pela ...
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