Apaixonados por música, os DJ's Anoosh e Arash lutam para tocar suas músicas e criar um grupo de dança em Teerã, região que não apóia a expressão artística dos músicos. Mas, cansados de terem que se esconder da polícia, a dupla decide se arriscar e organizar uma rave no deserto, o que lhes trará grandes consequências.
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