Na Ponta da Faca

Joel decide abandonar a difícil vida no campo onde era empregado de um fazendeiro cruel e malvado e leva seu pai e todas as suas coisas para começar uma nova vida no Rio de Janeiro. Assim que ele chega na cidade grande, começa um relacionamento amoroso com a prostituta Estela, que logo lhe apresenta o cafetão Juvenal, um bicheiro/dono de boate/empresário de lutas de boxe que decide transformar Joel em um lutador profissional.